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Programa del Curso
Introducción a Dynamics 365 Sales
- Información general sobre el ecosistema de Dynamics 365
- Introducción al módulo Dynamics 365 Sales
Configuración de Dynamics 365 Sales
- Configuración del entorno de ventas
- Configuración de usuarios, roles y permisos
- Personalización del panel de ventas
Gestión de las relaciones con los clientes
- Creación y administración de cuentas y contactos
- Seguimiento de las interacciones con los clientes
- Utilizar el Asistente de Relaciones
Proceso de Ventas Management
- Creación y gestión de clientes potenciales
- Convertir los leads en oportunidades
- Gestión de oportunidades y cotizaciones
- Procesamiento de pedidos y facturas
Datos y análisis
- Uso de paneles e informes
- Análisis del rendimiento de las ventas
- Forecasting Ventas
Integración y personalización
- Integración con Microsoft Outlook y Teams
- Personalización de entidades y campos
- Ampliación de la funcionalidad con Power Platform
Mejores Prácticas y Estudios de Caso
- Implementación de las mejores prácticas para la gestión de ventas
- Revisión de estudios de casos del mundo real
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de CRM
- Familiaridad con los procesos de venta
Audiencia
- Profesionales de ventas
- Administradores de CRM
- Business Analistas
14 Horas
Testimonios (1)
Aprendí que infrautilizamos el sistema en el que trabajamos y disfruté de cada aspecto.
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
Curso - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
Traducción Automática