Programa del Curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Descripción general del ecosistema MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
  • Características clave y casos de uso

Introducción a Sales Insights

  • Conociendo e navegando por el módulo Sales Insights
  • Comprender los paneles y los componentes de la interfaz
  • Configuración de la inicial settings

Análisis de ventas impulsado por IA

  • Uso de la IA para analizar las relaciones con los clientes
  • Puntuación de clientes potenciales y priorización de oportunidades
  • Supervisión del estado de la canalización y las tendencias de ventas

Personalizando Sales Insights para tu Business

  • Configuración de vistas e informes personalizados
  • Configuración de métricas y KPI
  • Adaptación de las funciones para que coincidan con los flujos de trabajo de ventas

Integración y automatización

  • Integrar Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conectar herramientas y servicios de terceros
  • Utilizando Power Automate para la automatización de tareas de ventas

Mejora de las estrategias de ventas

  • Aprovechar los conocimientos predictivos para la toma de decisiones
  • Identificar oportunidades de venta cruzada y venta adicional
  • Mejorar la colaboración en equipo y el seguimiento del rendimiento

Gestionar y mantener Sales Insights

  • Garantizar la calidad y la seguridad de los datos
  • Actualizaciones y mejoras periódicas
  • Solución de problemas comunes

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de CRM (Customer Relationship Management)
  • Familiaridad con los procesos de ventas y los flujos de trabajo

Audiencia

  • Profesionales y gerentes de ventas
  • Administradores y consultores de CRM
  • Business Analistas y responsables de la toma de decisiones
 14 Horas

Número de participantes


Precio por Participante​

Testimonios (1)

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